تداول مع صناديق المؤشرات المتداولة ETFs

هو صندوق متداول في البورصة يتضمن سلة من الأوراق المالية. وبشكل أكثر تحديدًا، يقيس ال ETF أداء مجموعة من الأسواق أو سوق قائم. يتجه عدد متزايد من المتداولين والمستثمرين إلى صناديق المؤشرات المتداولة لتنويع محافظهم الاستثمارية. الأدوات المالية الأساسية - هي المكونات الأساسية لصناديق المؤشرات - متاحة بسهولة في البورصات المركزية.

في الواقع، يتم تداول صناديق المؤشرات المتداولة (شراؤها وبيعها) في البورصة، حيث يتم تحديد سعر الETF مباشرة من خلال اعتبارات العرض والطلب.

بمعنى ما، يتم تداول صناديق المؤشرات بشكل مشابه للأسهم حيث يتم شراؤها وبيعها على مدار اليوم بأسعار متغيرة باستمرار. تختلف الصناديق المتداولة في البورصة باختلاف التركيز الاستثماري للصندوق.

هناك صناديق المؤشرات المتداولة ذات الدخل الثابت والتي تتم إدارتها بشكل فعال وتركز على السندات. هناك صناديق المؤشرات المتداولة بالأسهم النشطة، حيث يقوم المدير بدور نشط في إدارة مكونات ال ETF. هناك أيضًا صناديق المؤشرات المتداولة المتخصصة التي يمكن أن تتبع Russell 2000 أو مجموعات فرعية من S&P 500.

تتبع صناديق المؤشرات المتداولة ذات الأسهم السلبية المتنوعة مؤشرات معيارية مثل S&P 500. على سبيل المثال، قد تتبع صناديق المؤشرات المتداولة قطاعات معينة مثل الرعاية الصحية أو الطاقة أو الزراعة، أو سلع مثل النفط الخام أو الذهب أو الدولار الأمريكي.

يمنح تداول ETF العديد من الفوائد للمتداولين. لسبب واحد، يمكنك الحصول على كل التنويع (التعرض الواسع) المتاح من خلال الصناديق المشتركة، بتكلفة أقل بكثير. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر صناديق المؤشرات المتداولة مع اعتبارات التسعير في الوقت الفعلي.

تم تداول جميع صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات المركزية مثل بورصة ناسداك أو بورصة نيويورك. الوسيط الخاص بك يسهل التداول لك. على عكس الرأي السائد، فإن تداول صناديق المؤشرات المتداولة ليس نظامًا جديدًا تمامًا - يمكنك تداولها تمامًا كما لو كنت تتداول الأسهم.

قم بالشراء عندما يكون لديك توقعات صعودية وقم بالبيع عندما تكون لديك توقعات هبوطية. مع CFD ETFs في Xtrade، هذا بالضبط ما يمكنك القيام به، ولكن المزيد من ذلك لاحقًا!

نظرًا لأن هذه الأدوات المالية يتم تداولها في بورصة رسمية، وهي أيضًا صناديق تضم عشرات الأسهم و/أو السندات، فإنها تعمل بشكل مشابه لصناديق المؤشرات.

يحب المتداولون والمستثمرون صناديق المؤشرات المتداولة لأنها تمثل خيارًا رائعًا للتنويع، كما أنها شفافة تمامًا. أنت لا تستثمر في سهم واحد؛ أنت تستثمر في مجموعة معروفة من الأسهم. يعد هذا أكثر أمانًا نظرًا لأن الانعطاف الخاطئ بسهم واحد لا يمكن أن يغرق عقد ETF كاملاً، هذه استراتيجية فعالة لتخفيف المخاطر أيضًا.

ربما يكون أحد الجوانب الأكثر إثارة في تداول صناديق المؤشرات المتداولة هو نهج عدم التدخل، حيث يتولى مديرو الصناديق رعاية صناديق المؤشرات المتداولة؛ يمكنك ببساطة شراء أو بيع ETF والسماح لهم بالعناية بالمكونات الأساسية التي يجب تضمينها في الصندوق.

ما الفرق بين صناديق المؤشرات المتداولة وصناديق المؤشرات المشتركة؟

لسبب واحد، يتطلب الصندوق المشترك استثمارًا كبيرًا مقدمًا، بينما يتطلب صندوق المؤشر المتداول شراء حصة واحدة فقط منه. عادة ما يتم تداول الصناديق المشتركة مرة واحدة في اليوم، بعد إغلاق السوق، ولكن يمكن تداول صناديق المؤشرات المتداولة على مدار اليوم وخلال ساعات طويلة. عادةً ما يتم تسوية الصناديق المشتركة في غضون يوم إلى يومي عمل، بينما يتم تسوية صناديق المؤشرات المتداولة عادةً بعد يومي عمل.

تختلف صناديق المؤشرات المتداولة والصناديق المشتركة من حيث المبيعات القصيرة وأوامر الحد وأوامر الإيقاف. في حين أن الصناديق المشتركة لا تسمح بهذه الطلبات، فإن صناديق المؤشرات المتداولة تفعل ذلك.

تدار الصناديق المشتركة من قبل مديري الصناديق المحترفين. لقد قاموا بتجميع مجموعة من المنتجات، وحملوا المستثمرين على ضخ الأموال في الصناديق المشتركة. عند شراء صندوق استثمار مشترك، يكون هناك تفاعل مباشر مع الصندوق. مع صندوق المؤشر المتداول، هناك سوق ثانوي قيد اللعب.

تعتبر صناديق المؤشرات المتداولة أيضًا أكثر ملاءمة للمتداولين النشطين. بصفتك عميلاً مسجلاً في Xtrade، فإن صناديق المؤشرات المتداولة هي بالتأكيد الخيار المفضل. يمكنك شراء وبيع صناديق المؤشرات المتداولة في وقت فراغك، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بها على المدى الطويل. يمكن لـصندوق المؤشر المتداول تتبع مؤشر مرجعي كاستثمار سلبي، أو يمكن إدارتها بنشاط وتفوق أداء المؤشرات المعيارية.

لحسن الحظ، يمكن لأي شخص البدء في تداول صناديق المؤشرات المتداولة من أقل من دولار واحد، كما تتوفر الأسهم الكسرية أيضًا. يتم احتساب صافي قيمة الأصول (NAV) لصناديق المؤشرات المتداولة في نهاية يوم التداول. هناك فرق ملحوظ آخر بين الصناديق المشتركة وصناديق المؤشرات المتداولة - التسعير. أسعار صناديق المؤشرات تتغير باستمرار

تظل أسعار الصناديق المشتركة كما هي خلال اليوم ويتم إعادة تقييم الأسعار في نهاية اليوم. لا توجد فروق عرض/طلب مع الصناديق المشتركة، ولكن توجد مع صناديق المؤشرات المتداولة. لدى الوسطاء التقليديين، يمكن تداول صناديق المؤشرات المتداولة بأوامر السوق أو أوامر التحديد. من الممكن أيضًا وضع أوامر وقف حد وأوامر وقف الخسارة، مع خيارات Fill أو Kill أو Immediate Fill أو Cancel Options.

لا توجد تكاليف مبيعات محمولة مع صناديق المؤشرات المتداولة، ولكن هناك عمولات عند تنفيذ الصفقات عبر الإنترنت. في الولايات المتحدة، يتم إغلاق تداول صندوق المؤشر المتداول في الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي القياسي (EST)، ولكن يمكنك بالتأكيد مواصلة تداول صناديق المؤشرات المتداولة بعد ساعات عندما يكون هناك فروق عرض/طلب أوسع. مع Xtrade، يمكنك تداول عقود صناديق المؤشرات المتداولة وعقود الفروقات عبر الويب تريدر على الكمبيوتر الشخصي أو Mac أو الهاتف المحمول أو الكمبيوتر اللوحي (Ipad)، كما تريد.

ما هي فوائد تداول صناديق المؤشرات المتداولة مع Xtrade

Xtrade هي منصة التداول الأولى عبر الإنترنت لصناديق المؤشرات المتداولة. تغطي مجموعتنا المختارة من الصناديق المتداولة في البورصة مجموعة واسعة من منتجات الأوراق المالية القابلة للتسويق. تتعقب صناديق المؤشرات المتداولة أسعار العديد من الأدوات المالية مثل المؤشرات والسلع والفوركس والسندات.

صناديق المؤشرات المتداولة لدينا خالية من العمولات، مع فروق أسعار ثابتة. هيكل الرسوم لصناديق Xtrade الاستثمار المتداولة هو كما يلي:

• لا توجد رسوم على إيداع الأموال.
• لا توجد رسوم على سحب.
• صناديق المؤشرات المتداولة التي تظل مفتوحة بعد الساعة 10 مساءً بتوقيت جرينتش، تخضع لأقساط تمويل يتم خصمها من الحساب.
• يتم تطبيق رسوم عدم نشاط تصل إلى 50 دولارًا شهريًا في حالة عدم حدوث أي نشاط تداول لمدة 3 أشهر.
• يتم تطبيق رسوم صيانة الحساب الخامل التي تصل إلى 100 دولار شهريًا على الحسابات غير النشطة لمدة عام واحد وأكثر.

مؤشرات ETFs في Xtrade تشمل المؤشرات التالية:

• Direxion Financial Bear
• Ultrashort S&P 500
• Direxion Small Cap Bear
• MSCI Brazil

لمزيد من المعلومات حول المؤشرات، انقر, هنا

تشمل صناديق المؤشرات المتداولة للسلع في Xtrade على ما يلي:

• USO-Oil Fund.

لمزيد من المعلومات حول صناديق المؤشرات المتداولة للسلع، انقر هنا

كيف يتم تداول عقد الفروقات لصندوق المؤشر المتداول؟

عندما تنظر إلى أحد صناديق المؤشرات المتداولة لدينا، فإن قرارك الأول هو شراء أو بيع عقود الفروقات لصناديق المؤشرات المتداولة.

إذا كان تحليلك الفني والمالي للصندوق المتداول في البورصة صعوديًا (تتوقع ارتفاع الأسعار) ، فستشتري صندوق مؤشر متداول. على النقيض من ذلك، إذا قادك تحليلك إلى الاعتقاد بأن سعر المؤشر سينخفض ​​في القيمة، فأنت تبيع صندوق استثمار متداول. هذا يعني أنك هبوطي.

كما يمكنك أن تقول أن صندوق المؤشر المتداول MSCI Brazil، تتوفر له رافعة مالية 10 :1. هذا مهم لأنه يشير إلى مقدار القوة الشرائية لكل دولار واحد لصندوق المؤشر المتداول المحدد.

استثمار 1,000 دولار ستحصل على ما يصل إلى 10,000 دولار في التداول بالرافعة المالية. بالطبع، يجب استخدام الرافعة المالية بحذر. من المؤكد أن الأرباح الضخمة في الاتجاه الصعودي والخسائر في الاتجاه الهبوطي ممكنة.

هي عقود مقابل الفروقات. إنها أداة مشتقات يتم اشتقاق سعرها من المكونات المكونة لصندوق المؤشر المتداول. عندما تتداول عقود الفروقات لصناديق المؤشرات المتداولة، فأنت لا تشتري الأسهم الفعلية لهذه الشركات، ولا تحصل على ملكية هذه الشركات. أنت ببساطة تتداول عقد بناءً على تحليلك لحركة الأسعار المستقبلية.

من مركز واحد، يمكنك الوصول إلى سوق مالي واسع. وتشمل هذه السلع والمؤشرات والسندات والأسهم. بفضل التداولات ذات الرافعة المالية، فإن رأس المال الخاص بك يعمل بجد من أجلك مع عقود الفروقات لصناديق المؤشرات المتداولة.

هذا يعني أيضًا أنه يمكنك تنويع محفظتك من خلال توزيع رأس المال المحدود على أنواع مختلفة من المنتجات المالية. مؤشرات CFD، سلع CFD، فوركس CFD، سندات CFD وعقود الفروقات لصناديق المؤشرات المتداولة تغطي قطاعًا واسعًا من السوق.

تجعل Xtrade من السهل عليك تضخيم تعرضك للسوق بالرافعة المالية. تتطلب منك خيارات الاستثمار التقليدية تقديم القيمة الكاملة لصناديق المؤشرات المتداولة برأسمال خاص بك. ليس الأمر كذلك مع التداول بالرافعة المالية.

يتطلب حل Xtrade فقط هامش 10% للمؤشرات وهامش 2% للسلع. هذا يعني أنه إذا كنت ترغب في تداول ما قيمته 1,000 دولار من صندوق المؤشر المتداول MSCI البرازيلي، فإن متطلبات رأس المال الخاصة بك هي 100 دولار مقدمًا.

إذا كنت ترغب في تداول ما قيمته 1000 دولار من صندوق المؤشر المتداول USO-Oil Fund، فإن مساهمتك المقدّمة في رأس المال هي 20 دولارًا. بمجرد تنشيط عقد فروقات، قد تكون هناك حاجة إلى نداء الهامش إذا بدأت الصفقة في التحرك في الاتجاه المعاكس (ضدك). هذا يعني أنه سيتم استخدام رأس المال الموجود في حسابك لإبقاء الصفقة مفتوحة، أو سيتم إغلاق المركز المفتوح.

ما هي صناديق المؤشرات المتداولة الأكثر شيوعًا؟

هناك عشرات من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصات المركزية مثل بورصة نيويورك وبورصة ناسداك.

تشمل الخيارات الشائعة iShares US Energy ETF و Shares Core S&P 500 ETF وGlobal X Cannabis ETF وVanguard Total International Stock ETF و SPDR Gold Shares وSPDR S&P 500 ETF Trust وInvesco QQQ Trust وVanguard FTSE Emerging Markets ETF.

يمكن تقييم شعبية صناديق المؤشرات المتداولة من خلال الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تميل الصناديق الكبيرة إلى جذب أكبر قدر من الاهتمام بين المتداولين. مع صناديق المؤشرات المتداولة، غالبًا ما تكون هناك اختلافات بين صافي قيمة الأصول (NAV) للمكونات المكونة والقيمة السوقية للصندوق. ينتج عن هذا علاوات وخصومات في سعر التداول.

ما هو صندوق المؤشر المتداول الأفضل بالنسبة لك؟

نحن نتفهم أنه قد يكون الاختيار من بين الآلاف من صناديق المؤشرات المتداولة أمرًا صعبًا. لهذا السبب اخترنا عددًا قليلاً من مؤشرات ETFs وصناديق ETFs للسلع لتضييق نطاق التركيز. عندما تتطلع إلى تداول ETF (شراء أو بيع)، ضع في اعتبارك دائمًا العوامل التالية:

• انكشاف صندوق المؤشر المتداول مع الرافعة المالية
• مشتقات صناديق المؤشرات أو صناديق المؤشرات المادية
• مة السوقية لصندوق المؤشر المتداول
• الخاضعة للإدارة
• شهيتك للمخاطرة هي التي تحدد صندوق المؤشر المتداول المفضل لديك

هناك العديد من الأنواع المختلفة من صناديق المؤشرات المتداولة بخلاف ما ذكرناه. وتشمل صناديق المؤشرات المتداولة الجغرافية، وصناديق المؤشرات المتداولة في القطاع، وصناديق المؤشرات المتداولة الصناعية، وصناديق المؤشرات المتداولة بالعملة، وصناديق المؤشرات المتداولة المعكوسة/القصيرة، وصناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية، وما شابه.

نظرًا لأن تركيزنا يقتصر على المؤشرات والسلع، يمكنك تحسين فهمك لهذه الأسواق من أجل محفظتك المالية. يمكن أن يكون تداول صناديق المؤشرات المتداولة مع المشتقات مثل العقود مقابل الفروقات مفيدًا بشرط إجراء

تستغرق المدة الزمنية أقل من دقيقتين لـ فتح حساب في Xtrade. استخدم بطاقة الائتمان أو نظام Skrill أو التحويل البنكي من أجل تمويل حسابك.

قائمة صناديق المؤشرات المتداولة