Чтобы было проще понять, что такое биржевой индекс, представьте себе условную корзину, в которой лежат акции ведущих компаний, работающих в разных отраслях. И эти акции торгуются на централизованной бирже, например, на NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа), NASDAQ или LSE (Лондонская фондовая биржа). У трейдеров, занимающихся торговлей индексами, существует выбор из множества различных вариантов в Америке, Европе, Азии и Австралии. На платформе в XTrade вы всегда найдёте оптимальный актив для заключения сделок в онлайн режиме.

Биржевые индексы представляют собой показатели эффективности (капитализации) групп акций, компаний и экономики в целом. Составляющие компоненты такого индикатора взвешиваются в соответствии с их значимостью в конкретном индексе. Чтобы лучше понять принципы торговли этими деривативами, необходимо изучить факторы, влияющие на стоимость акций, входящих в конкретный индекс.

Хотя каждый индекс неразрывно связан с производительностью своих составляющих, сведения о поведении крупных международных индикаторов могут быть полезны для торговли индексами по всему миру. Так, понимание нюансов торгов индексом FTSE 100 (мера эффективности 100 крупнейших компаний Великобритании по рыночной капитализации) однозначно поможет при торговле региональными и национальными индексами фондовых рынков в разных развитых странах.

Многие трейдеры уже знакомы с крупнейшими национальными индексами фондового рынка, такими как: Канада (S & P / TSX Composite Index), Южная Корея (KOSPI Index), Бразилия (BOVESPA Index), Франция (CAC 40 Index), Индия (BSE SENSEX Index), Италия. (Индекс FTSE MIB), Великобритании (индекс FTSE 100), Японии (индекс Nikkei 225), Германии (индекс производительности DAX) и Китая (индекс SSE Composite).

Крупнейшие фондовые биржи и индексы в мире

Фондовые биржи США значительно превосходят своих конкурентов по объемам торгов и набору индексов. В ТОП-10 фондовых бирж по рыночной капитализации в 2021 году входят:

1. Нью-Йоркская фондовая биржа
2. Индекс NASDAQ Composite
3. Гонконгские биржи
4. Шанхайская фондовая биржа
5. Японская биржевая группа
6. Euronext
7. Шэньчжэньская фондовая биржа
8. Группа LSE
9. TMX Group
10. Национальная фондовая биржа Индии

Естественно, что в индексах этих стран будут представлены акции с наивысшей рыночной капитализацией, и такие индикаторы вызывают максимальный торговый интерес. Важно проводить различие между фондовой биржей и фондовым индексом. Фондовая биржа - это централизованное место, где покупают и продают акции. Фондовый индекс - это индикатор, отражающий общее состояние и эффективность рынка или отдельных отраслей.

Брокерская платформа Xtrade охватывает все крупнейшие рынки торговли индексными активами. К ним относятся следующие индексы для конкретных стран:

Индексы США на Xtrade

• Индекс Russell 2000
• Индекс NASDAQ Composite
• Индекс USA 30
• Индекс доллара США
• Индекс USA 500
• Индекс US-Tech 100

Индексы Европы на Xtrade

• Индекс Италии 40
• Индекс Германии 30
• Индекс Испании 35
• Индекс UK 100
• Индекс Россия 50

Азиатские индексы на Xtrade

• Индекс Гонконга 50

Индексы Австралии на Xtrade

• Индекс Australia 200

Как торговать индексами онлайн?

Дистанционная торговля индексами – это онлайн покупка или продажа конкретного индикатора, основанная на спекулятивной оценке поведения цены актива. Так что если вы настроены «по-бычьи» оптимистично по поводу индекса UK 100, вы покупаете данный индикатор (открываете длинную позицию). Если вы настроены «по-медвежьи» в отношении индекса UK 100, вы продаете индекс (открываете короткую позицию). Все индексы, такие как Russell 2000, NASDAQ, USA 30, US Dollar Index, USA 500, US-Tech 100 Index, имеют текущую цену покупки и продажи. Открывайте длинную или короткую позицию в зависимости от вашей оценки рынков.

Прямо в это время на мировых биржах заключаются сделки с 5000+ американских индексов. Фондовый рынок США перенасыщен индикаторами впечатляющего объёма акций различных компаний. Индексы с наиболее высокой капитализацией считаются самыми торгуемыми активами. Такие эталоны макроэкономических показателей являются мощными финансовыми инструментами, которые многие трейдеры включают в свой инвестиционный портфель. Как наиболее точные «отражатели» фондовых рынков, индексы позволяют быстро оценить состояние общей экономики или конкретной отрасли.

Напомним, что цена индекса определяется средневзвешенными по капитализации средними значениями основных компонентов, которые включены в индексную «корзину». Что именно это означает? Возьмем, к примеру, индекс NASDAQ. Это более 2500 акций, котирующихся на фондовой бирже NASDAQ.

Составляющие NASDAQ по отраслям

• 48,39% - технологические компании
• 19,43% - потребительские услуги
• 10,21% - здравоохранение
• 7,21% - финансовый сектор
• 6,85% - промышленные предприятия
• 5,51% - потребительские товары
• 0,81% - коммунальные сервисы
• 0,72% - телекоммуникационные компании
• 0,55% - нефтяной и газовый сектор
• 0,32% - производство основных материалов

Поэтому, если вы хотите торговать композитным индексом NASDAQ, ваше внимание должно быть сосредоточено на передовых технологиях, потребительских услугах и здравоохранении. Остальные компоненты, хотя и имеют вес, но гораздо менее важны для определения движения цены индекса NASDAQ. Ваша стратегия может быть основана на оценке наиболее значимых акций, входящих в конкретный индекс. Когда Apple, Microsoft и Amazon находятся на подъёме, то, скорее всего, индекс NASDAQ 100 движется в том же направлении, и наоборот.

Преимущества торговли индексами с контрактами CFD

Контракты на разницу цен (CFD) - это производные инструменты (деривативы), которые основаны на отслеживании движения стоимости конкретного актива. Цена контракта CFD на индекс определяется стоимостью торгуемого индикатора. Если ваш прогноз связан с ростом цены индекса, то необходимо открывать длинную позицию. И наоборот – любой пессимизм в отношении выбранного актива диктует необходимость открытия короткой позиции. Полученная прибыль или убыток полностью зависят от правильности сделанного прогноза.

Для понимания приведём следующий пример:

1. Допустим, вы заключили контракт CFD по индексу NASDAQ 100 с открытием длинной позиции. Если цена актива повышается к моменту закрытия сделки, размер роста стоимости определяет вашу прибыль.
2. Предположим, вы торгуете по индексу NASDAQ 100 и открываете короткую позицию. Если цена к моменту закрытия контракта упадёт ниже начальной цены, размер падения стоимости сформирует прибыль в данной сделке.
3. Если вы ошиблись в своих расчетах, и цены двинулись в противоположном направлении, то уровень роста/падения стоимости определит ваши потери.

В традиционной торговле без CFD для получения прибыли цены в долгосрочной перспективе должны расти. Используя контракты CFD , вы можете получать прибыль, как на растущих, так и на падающих рынках. Не забывайте, что и в этом случае возникают риски убытков, если ваш прогноз относительно цены индекса окажется неверным. Поэтому будьте предельно осторожны при торговле любыми деривативами.

Торгуйте CFD-индексами с кредитным плечом

Одна из самых больших проблем для многих трейдеров заключается в дефиците капитала, необходимого для работы с диверсифицированным инвестиционным портфелем. Как правило, участникам торгов зачастую элементарно не хватает денег, чтобы заключать сделки с разнообразными активами. Контракты CFD решают эту проблему с помощью предоставления кредитного плеча. Использование такого брокерского займа позволяет разнообразить личный инвестиционный фонд с относительно небольшим депозитом. Маржинальные требования в этом случае небольшие, что позволяет распределить свой портфель по различным финансовым инструментам, таким как акции CFD, CFD , товары CFD и индексы CFD.

Компания Xtrade предлагает кредитное плечо 20:1 при торговле индексами. Это означает, что на каждый доллар вы получаете 20 долларов финансовой поддержки по выбранным активам. Возникающий кредитный потенциал позволяет заключать сделки одновременно с несколькими индикаторами, что соответственно снижает риски серьёзных убытков. Однако, стоит понимать, что кредитное плечо может всегда обернуться против вас, если движение рынка будет доминировать в направлении, противоположном вашему прогнозу.

Стратегия снижения рисков

Допустим, вы вложили значительные средства в акции технологических компаний, котирующиеся на NASDAQ. Возможно, вы захотите защититься от убытков, хеджируя CFD-индексы. Напомним, что стратегия хеджирования (снижения рисков) - это дополнительные инвестиции, защищающие от потерь в других активах. Если вы пытаетесь защитить свои традиционные вложения в технологические акции AAPL, GOOG, FB или AMZN, то можно рассмотреть, например, возможность короткой продажи индексов CFD.

При торговле индексами на Xtrade вы получите доступ ко многим полезным автоматизированным инструментам. Это стоп-лосс – закрытие позиций при достижении желаемой цены актива. Или стоп-лимит – автоматическая продажа/покупка индекса, если рынок начал двигаться не вашу пользу.

Правильно прогнозируя движение цены индекса, вы можете получать прибыль от торговли индексами CFD. Для повышения вероятности успешной сделки необходимо провести комплексный технический и фундаментальный анализ с использованием диаграмм, графиков и макроэкономических переменных. Следует сделать одно предостережение: контракты на разницу цен по своей природе являются достаточно рискованными сделками, поэтому периодические убытки неизбежны. Весь вопрос в соотношении полученной прибыли и потерь, которое должно быть в пользу вашего кошелька. Чтобы сразу не рисковать реальными деньгами, попрактикуйтесь в торговле индексами CFD на демо-счете. Такие тренировки помогут вам освоить основные методы торговли индексами, развивая не только практические навыки, но и интуицию.

Существует много различных факторов, которые могут повлиять на цену индексов, а именно:

• масштабные геополитические события;
• глобальные и отраслевые экономические кризисы;
• налоговая политика отдельных стран;
• экологические и техногенные катастрофы;
• выходы новых продуктов международного значения;
• финансовые отчёты крупных компаний

Тем не менее, в целом, индексы считаются биржевыми активами с небольшими торговыми рисками в сравнении, например, с акциями крупных компаний. Потому что крупные индексы не могут просто исчезнуть или обанкротиться, даже если из них выйдут некоторые компоненты. При выходе одного акционного комплекта в индекс автоматически входит следующая «корзина», которая всегда стоит на очереди. Так что в этом случае инвестор не рискует потерять все средства, как это бывает с акциями обанкротившихся компаний.

Цена индексов рассчитывается двумя способами:

1. Стоимость формируется с ориентацией на компании с высокой стоимостью акций, которые имеют значительный вес в индексе.
2. Цена складывается из средневзвешенной рыночной стоимости, где общая сумма акций, умноженная на стоимость, определяет важность компании в индексе.

Примените свои торговые знания!

Предоставленные в этой статье сведения наверняка помогут вам в торговле индексами на брокерской платформе Xtrade с её впечатляющим пользовательским и техническим потенциалом. Научитесь анализировать влияние макроэкономических показателей на цену биржевых индикаторов, снижая риски с помощью распределения инвестиций между разными активами. Xtrade WebTrader – это мощный торговый инструмент, представленный настольными и мобильными версиями для Android, iOS и планшетов. Теперь в вашем распоряжении имеется всё необходимое для результативной работы на ведущих биржевых площадках!